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| ◆ 客戶跟蹤 |
| ● 業務員記錄自己的潛在客戶信息，企業統一管理調配； |
| ● 臨時客戶一旦有訂單產生，可直接轉正為正式客戶； |
| ● 業務員隨時記錄潛在客戶的每一次跟蹤記錄，系統自動統計客戶聯系間隔時間； |
| ● 輸入預計下次聯系時間，系統自動生成每日日程安排，到期自動提醒業務員聯系客戶； |
| ● 可直接導出客戶郵件地址至EXCEL表格，進行郵件群發； |
| ● 潛在客戶基本信息經審核通過后，不能進行修改、刪除操作； |
| ● 客戶跟蹤信息只可新增，不可刪除歷史跟蹤記錄。 |
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◆ 客戶管理 |
| ● 每個業務員可查看自己已下單正式客戶詳細資料； |
| ● 系統自動記錄客戶歷史下單產品列表； |
| ● 系統可對客戶的多個聯系人進行全面管理； |
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◆ 報價管理 |
| ● 銷售員記錄自己的客戶報價信息，系統自動生成標準報價單，可直接打印傳真至客戶； |
| ● 銷售員可根據客戶名稱或產品名稱查詢自己的歷史產品報價價格信息； |
| ● 企業統一管理、調配銷售員的所有報價信息； |
| ● 報價信息經審核通過后，不能進行修改、刪除操作。 |
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◆ 樣品申請 |
| ● 銷售員提出樣品申請，銷售經理審批通過后，方可領樣或制樣； |
| ● 提供辦公自動化的樣品審批流程；可直接打印標準樣品申請單留底； |
| ● 銷售員送樣后，及時記錄客戶反饋情況； |
| ● 結合工程人員的樣品記錄，更方便樣品的存檔； |
| ● 可直接將客戶確認通過的樣品BOM清單直接復制到生產指令單的BOM清單； |
| ● 樣品申請經審批通過后，不能進行修改、刪除操作。 |
| 樣品申請流程：業務員提出樣品申請-->>銷售主管審核-->>工程做樣，并做對應樣品記錄，樣品存檔-->>業務員送樣給客戶-->>客戶檢測樣品-->>業務員記錄客戶反饋信息-->>銷售主管、工程查看客戶反饋意見-->>工程重新做樣......-->>樣品確認-->>客戶下單 |
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◆ 銷售計劃制定/銷售（訂單）業績分析/銷售（訂單）業績綜合分析 |
| ● 管理者制定銷售員的月度銷售計劃金額； |
| ● 系統根據送貨記錄，自動統計銷售員銷售金額； |
| ● 柱狀圖顯示銷售員月度銷售計劃完成比例； |
| ● 柱狀圖顯示企業月度銷售總業績完成比例； |
| ● 銷售員可查看自己的銷售業績分析比例圖。 |
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◆ 銷售業績年排行榜/銷售業績月排行榜 |
| ● 柱狀圖顯示業務員月度、年度銷售業績排行榜； |
| ● 業務員可查看自己的銷售送貨記錄，管理者可查看所有業務員的送貨記錄。 |
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◆ 訂單業績年排行榜/訂單業績月排行榜 |
| ● 柱狀圖顯示業務員月度、年度訂單業績排行榜； |
| ● 業務員可查看自己的客戶下單記錄，管理者可查看所有業務員的客戶下單記錄。 |
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◆ 客戶年銷售排行/客戶月銷售排行 |
| ● 柱狀圖顯示客戶月度、年度銷售排行榜； |
| ● 隨時按客戶查看月度、年度出貨歷史記錄。 |
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◆ 產品年銷售排行/產品月銷售排行 |
| ● 柱狀圖顯示產品月度、年度銷售排行榜； |
| ● 隨時按產品查看月度、年度出貨歷史清單明細。 |
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